Hướng dẫn đăng nhập & sử dụng Manulife ePOS Web mới 09/2023

Manulife ePOS Web là một phiên bản giúp người dùng nâng cao trải nghiệm khi mua các sản phẩm bảo hiểm tại Manulife, đồng thời giúp cho quá trình nộp hợp đồng và thẩm định nhanh hơn. Các đại lý sử dụng Manulife ePOS Web như một trợ lý ảo hỗ trợ tốt nhất trong quá trình tư vấn cho khách hàng mọi lúc mọi nơi và được xác nhận ngay lập tức từ Manilife. 

Trong bài viết dưới đây, Hoamitech.com sẽ hướng dẫn các bạn quy trình ký kết hợp đồng online thông qua công cụ số hóa Manulife ePOS Web nhanh chóng, thuận tiện mới 09/2023. Bỏ túi ngay những thông tin này để quá trình ký kết hợp đồng tiết kiệm tối đa thời gian và công sức nhé! 

ePOS Manulife Việt Nam là gì?

Manulife Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào nâng cao trải nghiệm mua bảo hiểm của hàng khách hoàn toàn online trên hệ thống ePOS. Với ứng dụng ePOS Manulife như là một trợ lý ảo cho đại lý tư vấn bảo hiểm:

• ePOS hỗ trợ dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng.
• ePOS giúp khách hàng xác định kế hoạch tài chính tương lai rõ ràng và chọn được gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Manulife phù hợp.
• Quy trình thẩm định hồ sơ hoàn toàn tự động, khách hàng có thể thanh toán ngay lúc nộp đơn yêu cầu bảo hiểm online. Sau khi hợp đồng được duyệt, khách hàng nhận hợp đồng điện tử qua email, rút ngắn thời gian mua bảo hiểm hơn so với giấy truyền thống.

Điều kiện để đại lý tư vấn cấp tài khoản ePOS Web Manulife

Đại lý Manulife sau khi loadcode, bạn cần phải hoàn thành 2 điều kiện như sau:

• Bạn phải hoàn thành khóa học ePOS trên trang Đại lý Manulife -> Học trực tuyến trong Mục cơ bản.

• Bạn phải hoàn thành khóa tư vấn chuyên nghiệp với ePOS trên trang Manulearn.

Bạn điền thông tin đăng ký tài khoản ePOS theo từng khu vực. Bạn có thể liên hệ ngay với quản lý trực tiếp hoặc thư ký của khu vực để xin link form đăng ký và danh sách này sẽ được chốt vào chiều thứ 5 hằng tuần và duyệt trong vòng 1-3 ngày làm việc.

Đăng nhập và sử dụng ePOS web Manulife

Sau khi bạn nhận được mail thông báo với nội dung được cấp tài khoản ePOS thì bạn hãy thực hiện ngay thao tác đánh thức như bên dưới

Hướng dẫn nhanh kích hoạt tài khoản ePOS Manulife

Bước 1: Bạn vào trang công cụ ePOS Manulife Việt Nam.

ePOS Manulife Việt Nam

Bước 2: Bạn dùng tính năng “Quên mật khẩu”.

Bước 3: Bạn nhập mã đại lý của chính mình và nhấn nút “Gửi yêu cầu”.

Bước 4: Bạn vào tài khoản email mà đã đăng ký lúc làm đại lý Manulife -> bấm vào link tạo lại mật khẩu tài khoản ePOS.

Bước 5: Tại trang Đặt lại mật khẩu, bạn nhập mật khẩu mới và nhắc lại mật khẩu -> bấm nút “Gửi yêu cầu” để hoàn tất.

Lưu ý mật khẩu có độ dài ít nhất 8 kí tự, trong có 1 ký tự in hoa, 1 ký tự số, và 1 ký tự đặc biệt.

Như vậy, bạn là đã kích hoạt tài khoản ePOS thành công! Và bạn cần bất kì sự hỗ trợ nào liên quan đến ePOS thì liên hệ ngay:

• Hotline: 086 951 0980.
• Email: hotro_ungdung@manulife.com.vn

Hướng dẫn cách sử dụng ePOS Web ký hợp đồng bảo hiểm Manulife

Với công cụ ePOS Manulife giúp cho đại lý bảo hiểm hạn chế sai sót trong quá trình nhập thông tin. Vì vậy, đại lý hãy thao tác chạy bảng minh họa khách hàng mẫu nhiều lần để cho quen thao tác. Việc thực hiện tác ePOS trên iPad Gen 8 2020 dễ dàng hơn trên laptop.

Bước 1: Bạn đăng nhập tài khoản ePOS Manulife: https://tools.manulife.com/vn/epos/

Bước 2: Bạn tạo thông tin khách hàng mới.

• Ngay tại màn hình chính ePOS, bạn bấm nút “Tạo mới khách hàng” -> nhập các thông tin của khách hàng như: họ tên, năm sinh, số điện thoại, nghề nghiệp,…. Đây là những thông tin của Bên Mua Bảo Hiểm (BMBH). Trong trường hợp, bạn không rõ ngành nghề của khách hàng thì tham gia hỏi trong group Zalo CLB nộp ePos Web.

• Nếu Người Được Bảo Hiểm (NĐBH) khác với BMBH thì bạn sẽ thêm thông tin người phụ thuộc cùng với mối quan hệ.

Bước 3: Bạn làm bảng phân tích nhu cầu tài chính trên ePOS Web.

• Bạn chọn vào icon tròn màu xanh lá để qua màn hình hồ sơ khách hàng.

• Ngay tại màn hình hồ sơ khách hàng, bạn chọn vào “Phân tích nhu cầu tài chính” -> làm theo hướng dẫn của ePOS. Bạn phân tích chi tiết các thiếu hụt tài chính và đưa ra giải pháp bảo vệ phù hợp dựa trên nhu cầu tài chính trong tương lai của khách hàng đồng thời phòng ngừa rủi ro.

• Trong trường hợp, bạn tư vấn gói Điểm tựa đầu tư RPVL thì khách hàng phải làm thêm phiếu đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro trong màn hình Phân tích nhu cầu tài chính.

Bước 4: Bạn chạy bảng minh họa sản phẩm theo từng chi tiết gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Manulife.

• Ngay tại màn hình hồ sơ khách hàng, bạn chọn “Bảng minh họa” ngay dưới Phân tích nhu cầu tài chính -> chọn nút “Tạo bảng minh họa” -> chọn sản phẩm bảo hiểm Manulife cần tư vấn -> chọn NĐBH chính + phụ (nếu có) -> bấm nút “Chỉnh sửa bảng minh họa”.

Bước 5: Bạn tùy chỉnh thông tin sản phẩm chính như: số tiền bảo hiểm (STBH), mã sản phẩm, định kỳ đóng phí, số năm đóng phí, phí đóng thêm (nếu có).

Bước 6: Bạn thêm các quyền lợi bảo hiểm tương ứng với nhu cầu khách hàng trong lúc tư vấn.

• Bạn chọn nút “Thêm quyền lợi bảo vệ” -> chọn sản phẩm bổ trợ -> bấm nút “Thêm” -> điền số tiền bảo hiểm hoặc gói sản phẩm.

Bước 7: Bạn hiển thị thông tin bảng minh họa (BMH) sản phẩm.

• Bạn bấm nút “Tiếp tục” -> bấm nút “Xem trước BMH đầy đủ” -> đặt tên BMH.

• Trong trường hợp ký hợp đồng trực tiếp, khách đồng ý số tiền đóng phí thì bạn bấm nút “Xác nhận”. Khách hàng cần tăng hoặc giảm quyền lơi bảo hiểm thì bạn bấm nút “Chỉnh Sửa”.
• Trong trường hợp tư vấn online, bạn bấm nút “Xác nhận” để tải BMH về dạng PDF gửi qua chat, email. Nếu khách muốn tăng hoặc giảm quyền lợi thì bạn cần phải chạy lại bảng minh họa từ bước 4.

Kết luận 

Trên đây là những thông tin giúp đại lý mới biết cách đăng nhập và sử dụng ePOS web Manulife chi tiết nhất  2023 mà Hoamitech.com muốn chia sẻ đến các bạn. Có thể nói đây là công cụ trực tuyến vô cùng hữu ích, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay. 

Hãy để lại bình luận bên dưới nếu còn vấn đề khác cần được hỗ trợ hoặc cung cấp thêm những thông tin bổ ích về công cụ tiện ích này. Đừng quên like & share nếu thấy bài viết này hữu ích để tạo thêm động lực cho Hoamitech tiếp tục tìm tòi, sáng tạo thêm nhiều kiến thức hay ho khác nhé!